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路劲基建成功发行5亿美元绿色债券
时间:2021-07-20     字体:【  

自1月6日发行5亿美元债券后,路劲基建于7月19日再次成功发行5亿美元5年期绿色债券。

近期多间境内房地产企业传出违约、违规的负面消息,投资者对于房企信用风险越趋敏感,市场交投淡静,基本都保持观望或者暂时撤离。但集团在市场受压的情况下,仍成功抓住短暂窗口,完成首笔境外绿色债券公开发行工作,反映了投资者对集团的信心。

本次债券订单簿峰值超过32亿美元,超额认购至6.4倍,集团最终从3亿美元增量发行至5亿美元,其中超过40%为绿色投资者。收益率定为5.125%,较1月发行的美元债券发行价降低了7.5基点,进一步优化集团整体债务结构、降低市场资金成本及延长债务期限。

本次债券发行一方面体现集团在境内支持绿色营运的工作,同时展现团队融资能力,对市场敏锐的触角,以及拥有集团引以为傲、强而有效的执行力。